Acteur historique en création 
de fonds sur-mesure

  • Une offre clés en main
  • Dès 8M€ d'actifs sous gestion
  • Service personnalisé
  • Accompagnement commercial 
Pourquoi un fonds sur-mesure ?

Difficulté d’analyser et suivre une large
gamme de fonds et produits financiers

Cadre réglementaire de plus 
en plus exigeant

Environnement de marché 
complexe et volatil

Alourdissement du suivi 
administratif de clients

Manque de temps pour se concentrer
sur le développement commercial

Nécessité de gagner 
en visibilité et notoriété

Création : principales étapes
Définition du cahier des charges
01
Rédaction du propectus
02
Signature de la convention de partenariat et/ou conseil
03
Agrément de l’AMF
04
Construction du portefeuille initial
05
Lancement du fonds
06
Référencement sur les plateformes
07
Conception des supports commerciaux
08

Référencement plateformes

Accompagnement

  • Service clients à votre écoute
  • Reporting aux standards institutionnels
  • Présentation marketing et supports de vente
  • Espace privé en ligne
  • Formation des équipes commerciales
Découvrez nos fonds sur-mesure

ActionPrivée Evolutif

GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE ÉLIGIBLE AU PEA

Atlantic Patrimoine

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

BF Evolution

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Indépendant Patrimoine

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Lanrezac Patrimoine

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Monessor

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Panorama Patrimoine

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Risk Allocation Income

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Roca Multistratégies

GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Tempo

GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE

Vantage Plus Diversifie

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS